【今日导读】
华为 " 黑科技 " 悉数上车，该重磅产品即将来袭
这个赛道持续火热，国内市场或将快速扩容
受益于 AI 与数据要素双主线，运营商对该细分需求持续增加
ChatGPT 下载榜排名再度飙升，语音功能开放将提升使用率
挑战英伟达！OpenAI、微软都将推自研 AI 芯片
KargoBot 量产车型获准在京开展自动驾驶卡车道路测试
卫星通信或成 6G 网络重要组成，我国卫星通信市场规模达 800 亿元
【主题详情】
华为 " 黑科技 " 悉数上车，该重磅产品即将来袭
华为将在 12 月发布问界 M9，余承东称这将是 "1000 万以内最好的 SUV"。会用上华为最新最先进的技术，让整车体验上一个最大的台阶。
问界 M9 定位全景智慧旗舰 SUV，搭载全铝合金底盘，全系标配空气弹簧及 CDC 减震系统。余承东此前表示，问界 M9 将 " 全新开始，从头打造 "，这一点与问界 M5、M7 等车型不同，M9 将 " 不仅是移动的智能的家 "，也是 " 移动的智能的办公室、移动的智能的卧室 "。中信证券近日研报指出，问界 M7 发布后日均订单 1.5k，超市场预期。华为智选在经历问界 M5/M7 第一轮车型周期高开低走后，已在 M7 改款上迎来拐点，其高性价比背后是产品定义、渠道运营、定价策略上的反思与调整，期待问界 M9 和智界 S7 的发售表现。
上市公司中，博俊科技表示，公司为赛力斯问界 M9 车型供应车身件等相关产品，目前公司供货的问界车型车身件产品均为独供。同时赛力斯作为博俊科技的首批重要客户，早在 2019 年前后，公司已为问界 M5 和问界 M7 进行供货。永贵电器研发并生产的大功率液冷充电枪可以实现在 1000V 电压，400A～600A 的充电电流下工作，已率先在国内市场推广应用；公司已与比亚迪、华为等行业优秀企业建立了稳定的业务合作关系。铭科精技表示，公司作为赛力斯的合格供应商，一直稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货。
这个赛道持续火热，国内市场或将快速扩容
10 月 9 日，诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药品监督管理局药品审评中心受理。
司美格鲁肽（Semaglutide）是丹麦制药巨头诺和诺德（NVO.US）开发的降糖药 Ozempic（2017 年在美国批准上市）和减肥药 Wegovy（2021 年在美国批准上市）的主要活性成分。它是一种 GLP-1（胰高血糖素样态 -1）受体激动剂，能够刺激胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌以延缓胃排空并降低食欲，最终达到降糖减重的效果。华金证券认为，传统减重药物减重效果有限且存在安全性问题，GLP-1 是目前减重领域主流研究靶点，存在较大的蓝海市场。随着更多创新药物陆续上市，预计国内减重市场将快速扩容，于 2030 年有望达到 408 亿元。
上市公司中，普利制药通过合成生物学技术，成功开发了降糖和减肥原料药司美格鲁肽，该品种及关键辅料 SNAC 研发进展顺利。诺泰生物司美格鲁肽原料药主要供应国内头部仿制药企研发，公司已经成功募资并拟定了司美格鲁肽原料药生产线拓建计划。金凯生科给司美格鲁肽口服制剂的小分子吸收增强剂 SNAC 提供中间体服务。
受益于 AI 与数据要素双主线，运营商对该细分需求持续增加
第 11 届中国移动全球合作伙伴大会 10 月 11 日将在中国广州琶洲保利世贸博览馆召开，到时候中国移动会发布算力网络的智能中枢 " 算网大脑 " 成果，还有 5G-A、RedCap、空天地一体、行业大模型、AI 超算中心、智算等端到端解决方案。
AIGC 产业革命进程中，如果将模型层和应用层看作 " 前线战场 "，算力层为 " 军备竞赛 "，那么这些支持性环节就像 " 联勤保障部队 "，发挥资源调配、安全防护等作用，为 AIGC 高效和健康发展保驾护航。这其中网络可视化是算力和数据调度的基础设施，受益于 AI 与数据要素双主线。申港证券认为网络可视化与数据要素产业链高度重合。数据要素市场化加速叠加 AI 大模型训练对高质量数据的需求，有望驱动网络可视化的应用由传统的网络优化与运营维护和信息安全拓展至 B 端的数据运营服务。受益于运营商算网大脑建设，网络可视化景气度提升。算力网络本质属于新型网络业务，网络可视化可应用于算力调度领域，实现算力可视化，进一步撬动行业增量空间。
上市公司中，新晨科技大数据平台涵盖数据综合管理中台建设、情报分析工具、数据分析建模工具、管理工具、数据治理工具、数据开发平台、数据展现发布平台，平台在大数据的知识图谱应用、可视化交互式数据分析研判以及模型自定义平台上有较深耕耘。迪普科技是网络可视化的综合性网安解决方案厂商，中标中国移动 2021-2023 年 WAF 软件集采项目、中国移动 2020-2023 年安全漏洞扫描软件集采项目等多个集采大单。中新赛克专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，精通固网、移动网、大数据、软件定义网络（SDN）、网络功能虚拟化（NFV）、5G 等技术积累丰富。
ChatGPT 下载榜排名再度飙升，语音功能开放将提升使用率
ChatGPT 在美国地区 iOS 的下载榜排名，由 9 月 24 日开放前的第 19 名，最高上升至第 3 名，目前位于第 5 名。目前 ChatGPT 的语音功能尚未对全部用户开放，若后续大范围放开，ChatGPT 的使用率将进一步提升。
人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。民生证券研报指出，当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从 800G 进一步向 1.6T 演进。AI 大客户目前已明确提出了 1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的 GPU 需求。中信建投研报指出，海外云厂商对 AI 业务发展均有着较高的期待，高速光模块的行业景气度仍在提升。1.6T 光模块有望在 2024 年下半年小批量出货，升级周期缩短，预计提早一年左右。
上市公司中，特发信息控股子公司四川华拓的华岭光子平台可以支持 400G/800G/1.6T 等产品设计开发、生产制造。光迅科技的 1.6T 光模块在 OFC2023 期间发布，目前正在积极推进客户送样测试工作。中际旭创的 1.6T 光模块已进入送测阶段。
挑战英伟达！OpenAI、微软都将推自研 AI 芯片
据媒体报道，微软计划在下个月的年度开发者大会上推出该公司首款为人工智能设计的芯片。微软的这款芯片是为训练和运行大型语言模型（LLM）的数据中心服务器设计的。无独有偶，OpenAI 也表示其正在探索制造自研人工智能芯片，并已开始评估潜在的收购目标。至少从去年开始，该公司就讨论了各种方案，以解决其所依赖的昂贵 AI 芯片短缺的问题。
根据 Tractica 公布的数据显示，2019 年全球人工智能芯片市场规模达 110 亿美元，预计 2025 年全球人工智能芯片市场规模有望突破 720 亿美元。华西证券认为，AI 大模型时代拉开帷幕，对 AI 芯片需求量明显增多。英伟达实为全球 AI 算力王者，英伟达相关 AI 芯片三个月内两度涨价，其根本原因在于算力芯片供不应求，稀缺性强，算力芯片依旧为大模型时代的稀缺要素。
公司方面，华西股份持股 7.02% 的 GTI 主营业务为人工智能卷积神经芯片设计与开发。旋极信息投资 3 亿持股 13.23% 的浙江曲速主要从事类 GPU 芯片（VPU 芯片）、AI 计算芯片、加速卡的研发、设计及销售，产品主要适用于 AI 计算和视频处理。通过对芯片微架构进行设计创新，根据客户需求定制芯片架构，提供高通量加速芯片。
KargoBot 量产车型获准在京开展自动驾驶卡车道路测试
近日，滴滴自动驾驶货运 KargoBot 前装量产 L4 级卡车获得北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶卡车道路测试通知书，获准在北京开放道路内开展公开道路测试。KargoBot 采用混合智能模式，由一名司机驾驶着带 L2 辅助驾驶功能的领航车辆，引领多辆 L4 级自动驾驶卡车行驶，提升中、短、长途各种复杂场景下的物流运输效率。这是继 2022 年初后装车型获得北京市智能网联路测牌照后，KargoBot 再次获准在京开展道路测试。
2023 年下半年，多款新车型以及新功能（城市 NOA+ 无图模式）逐步落地量产，产业趋势加速进行。以华为为例，华为 ADS2.0 将在 Q3 将实现 15 个无图城市的落地，预计于 2023 年 12 月在全国开放不依赖高精度地图的城区 NCA（原先规划为 45 城），进展超预期。分析师认为，电动汽车智能化下半场已开启，建议从全球化扩张、本土化替代、新赛道洗牌等三个维度把握供应链智能化的投资机遇。
上市公司中，锐明技术产品包括具备安全驾驶辅助、驾驶员状态智能识别及盲区行人监测预警功能的驾驶主动安全套件等，且正发展的多项主动安全驾驶监管技术均属于 L2、L3 范畴。光弘科技是华为核心供应商，近年来积极布局汽车电子等新兴业务，为华为提供过车载通讯模块等制造服务。
卫星通信或成 6G 网络重要组成，我国卫星通信市场规模达 800 亿元
随着技术进步和应用场景的拓展，当前国内卫星通信产业链整体也迎来了新的发展机遇期，业内普遍认为，卫星通信未来有望成为下一代移动通信技术—— 6G 网络的重要组成。数据显示，以卫星通信和遥感业务为主的卫星服务业，2022 年全球整体收入为 1130 亿美元。而据不完全统计，目前，我国卫星通信市场规模在 800 亿元人民币左右。业内专家介绍，在有了手机这类消费级卫星通信产品的规模效应带动后，产业链各环节的成本也将不断降低。
业内普遍认为，卫星通信未来有望成为下一代移动通信技术—— 6G 网络的重要组成。数据显示，以卫星通信和遥感业务为主的卫星服务业，2022 年全球整体收入为 1130 亿美元。而据不完全统计，目前，我国卫星通信市场规模在 800 亿元人民币左右。华泰证券指出，近年来智能手机产业链不断探索卫星通信，这将促进全球及国内卫星互联网建设和应用提速。
上市公司中，信科移动已在星地融合与卫星互联网方向进行了战略布局，具备提供通信载荷、信关站、核心网、网管，以及测试仪表等产品和技术服务的能力，深度参与了我国低轨卫星互联网建设。通宇通讯启动 " 卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目 "。
