手机和家电市场在2023年上半年的低迷市场需求，对全球半导体供应链形成打击。5月31日，手机芯片大厂联发科召开了股东会，在会上重点阐释了对市场恢复进程、生态合作的看法。
联发科CEO蔡力行指出，市场疲弱的状况依然在持续，并影响客户提货的积极性，不过对于手机市场计划从高端机型发力，并看中生成式AI带来的机遇。
此外，联发科近期也在积极与Arm、英伟达的生态合作伙伴进行积极的商讨，试图在控制成本的同时，开辟汽车等领域的新机会。
手机市场低迷持续
作为在手机SoC芯片上排名前二的龙头，联发科在第一季度业绩受到环球手机市场低迷的拖累。该公司指出，对手机业务转变策略冲击高端产品，而家电市场则已提前复苏。
今年一季度，联发科获得收入957亿新台币，同比下降33%；期内毛利润率为48%，同比下降2.3个百分点；净利润为169亿新台币，同比下降49.4%。上述业绩反映低迷的终端需求对这家上游公司冲击较大。
蔡力行称，第一季度，半导体行业持续受到客户库存调整和需求疲软的影响，观察到客户和渠道库存持续下降，对智能手机等某些消费电子产品的需求弱于预期。
谈及具体板块，手机是在第一季度受到下行周期影响最大的业务。因此，联发科的“移动业务”板块期内收入同比大跌20%，并继续占据总收入的46%。
蔡力行表示，预计2023年全球智能手机出货量将进一步下降至约11亿部，相较之下，在疫情前的高峰则达到14亿部。展望二季度，蔡力行预计移动业务的收入将持平，直到下半年，预计会有所改善。
在需求疲软的环境下，资本市场对智能手机SoC价格竞争存在担忧。不过联发科认为，激烈的价格竞争主要局限在某些入门级别的智能手机产品。
蔡力行表示，“逐底”式的定价并非有效策略，因为它不能有效地增加终端市场的需求，也不能实质性地改变整体市场份额。他称，将继续平衡市场份额、收入和盈利能力，而不是只关注价格竞争，而且将“继续执行向高端细分市场扩张的策略”。
对于当前的生成式AI热潮，联发科也毫不松懈。“我们所有旗舰SoC都集成了最先进的APU（加速处理器），提供强大的AI处理能力来执行AI视频和语音功能，还支持生成式AI。”蔡力行称，他还表示：“我们已经在内部展示了执行类ChatGPT应用程序的能力，性能非常好。”
至于电视、宽带和平板电脑相关的芯片业务，在第一季度为联发科贡献了47%的收入。
蔡力行介绍，电视业务在第一季度需求增加，因为客户的库存已经恢复正常化，销售情况正在改善。宽带方面，电信运营商的需求也有所恢复，情况比去年第四季度要好。
在市场关注的汽车芯片业务方面，联发科正在进行多项举措。
首先，该公司近年来不断完善对汽车领域的涉及，包括驾驶舱、连接、驱动和组件等，涵盖了多媒体、AI处理器、5G、Wifi、蓝牙、导航、卫星通信等技术。
该公司预计，第二季度收入将介于918亿新台币至995亿新台币之间，环比下降4%至上升4%。毛利率则预计为47%，这略低于第一季度的48%，反映该公司仍然觉得有些压力。另外，蔡力行又指，由于终端市场需求的能见度有限，目前无法就下半年展望给出一个确切的数字。
“我们刚刚接触了一个大客户OEM，虽然他的库存水平已经降到正常水平，但市场情绪依然存在，客户还是在谨慎提货。”蔡力行称。
加强生态圈合作
近期，联发科与生态链上的一些大厂进行新的业务磋商，显示该公司正在寻求手机业务以外的新机遇。其中，市场较为关注该公司与IP供应商Arm的授权费用洽谈工作，以及和英伟达在汽车芯片方面的合作。
在4月底，英国芯片IP供应商Arm向美国纳斯达克交易所提交了上市申请文件。此间，有关该公司需要提升利润率、重新和客户洽谈专利费和授权费的传闻也在扩散。
谈及该问题，联发科首席财务官顾大为指出，芯片环节的定价是整个生态系统共同商议的结果。“以前曾经有过一段好日子，那么现在也在共同商议中。”他称。
顾大为承认了与Arm之间就费用进行的新洽谈，但指出联发科希望从生态伙伴处“获得支持”。“总体来说，洽谈得到了一些积极的反馈。”蔡力行也补充称，他指出，与Arm的关系已经持续多年，两家公司需要共同协作才能一起赚钱。
联发科还宣布，正携手英伟达开发集成后者GPU芯粒的汽车SoC平台。预计这颗芯片将主要服务于智能座舱。
不过，这项合作还处于非常初期的阶段。蔡力行透露，联发科与英伟达合作的产品大约将于2025年末面世，在2026年或2027年供应到客户端。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋透露，与联发科合作的这款芯片将覆盖“从入门级到豪华级的所有汽车细分市场”。
据市场咨询机构Gartner的报告，2023年，车载信息娱乐和仪表盘SoC市场规模将达到120亿美元。在这块业务上，高通、联发科再次于同一个“战场”上相遇。
蔡力行在记者会上透露，此次合作是由黄仁勋率先提出的，双方有望在未来将其合作范围扩展到更多领域。如此看来，未来联发科或许有可能将会推出基于英伟达GPU技术的智能手机SoC。这一做法在业绩不是没有先例，2019年，韩国三星曾与另一家GPU大厂AMD合作，并在2022年推出了基于AMD GPU的Eynos处理器。
