虹软科技2021年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
2021年，是公司继续推进计算机视觉人工智能技术高质量、可持续商业化落地的一年，也是公司业务发展承上启下的一年。 在智能手机业务上，全球疫情反复及芯片短缺、供应链供给不足等多种因素交织影响，对消费类电子行业产生了较大的冲击，全球智能手机市场品牌格局发生变动，行业集中度进一步提升。受市场环境变化、原有客户手机出货量下滑、新客户出货量尚未释放等多重因素影响，公司智能手机视觉解决方案本期实现营业收入52,100.08万元，同比下降13.02%。在智能驾驶业务上，公司秉持“前装为重、后装先行”的业务战略，已铺垫的前装量产定点项目从规模量产并最终完成终端销售需要较长周期，业绩尚未体现，同时受后装市场客户业务波动及产业链芯片紧缺影响，公司智能驾驶视觉解决方案本期整体实现营业收入2,008.38万元，同比下降69.54%。公司业绩短期承压，2021年全年实现营业收入57,302.46万元，同比下降16.12%；实现归属于上市公司股东的净利润14,078.69万元，同比下降44.01%。 2021年，公司积极应对行业环境变化，做好疫情防控常态化管理，稳步有序推进各项经营管理工作。公司继续巩固目前在智能手机影像行业上全球核心算法供应商的领先地位，面对消费电子产业的变化，公司整合技术、商业资源，围绕移动智能终端视觉解决方案积极开拓新领域、新客户、新产品、新技术；在智能驾驶业务上，综合考虑智能驾驶市场需求、战略结构化发展前景以及后装业务所面临的问题，公司积极发挥在视觉领域多年的技术积累、强大的工程落地能力以及跨平台的技术应用能力等优势，于报告期内加快推进对前装技术、产品及业务的布局。公司多措并举，为业务的恢复及平稳增长奠定基础。公司重点开展并推进了以下工作： （一）优化产品结构，整合移动智能终端解决方案 公司以创新驱动企业发展，“从技术到市场、从市场到技术”双向快速响应客户需求，拓展公司视觉人工智能技术的应用领域。2021年，公司在持续迭代原有智能手机相关算法技术的同时，紧跟市场新需求，横向拓展在笔记本电脑、智能可穿戴设备等其他移动智能终端上的应用。 1、公司继续深耕智能手机算法业务，坚持技术创新，持续为终端提供更强劲的性能、出色的影像和更智能的显示技术。报告期内，公司新老算法产品在客户机型上持续出货。在新算法及方案方面，公司推出了针对智能视频录像的暗光画质提升解决方案、暗光人像提升解决方案、人脸细节增强方案等视频类算法；为满足高分辨率图像的需求，推出了基于特定传感器四合一拜耳图像超分方案；为满足硬件原始输出信息与后端AR、影像等产品匹配的需求，推出了智能3D深度融合技术。 2、在疫情反复的背景之下，远程办公、混合办公模式逐渐成为“新常态”，视频通话、远程会议场景增多，全球笔记本电脑出货量增长。公司根据客户需求，整合既有技术资源，目前可提供包括智能暗光增强解决方案、HDR解决方案、智能人像居中解决方案、智能人像虚化方案、美颜解决方案、智能视线矫正方案等在内适用于笔记本电脑视频通话、远程会议等场景的算法产品，帮助实现更好的画质效果和满足更多元的使用体验。其中，智能暗光增强解决方案、HDR解决方案已于报告期内实现量产落地并出货，为处于疫情影响下的用户提供虹软的AI力量。 3、公司的AR/VR创新产品，不仅继续应用于智能手机，还得到了来自更多领域的OEM客户的青睐。目前，公司和多家行业合作伙伴以及客户建立了业务交流、技术合作关系。在技术研发方面，公司加大了对AR/VR可穿戴设备解决方案的研发力量，具体包括：①针对头显端六自由度空间计算，公司完善和补全了单目、深度、双目和多目等多种摄像头组合以及配合惯性测量单元的全系列解决方案，支持市场主流产品的输入形态；②针对手柄六自由度交互，公司可提供基于头显端摄像头与手柄端特殊光斑协同工作的视觉算法方案，支持低延迟和高精度的手柄交互；③针对裸手手势交互，公司进一步完善了AR/VR视角下的手部姿态检测、双手关键点检测和手势识别技术，提升用户体验并下沉到主流硬件平台；④针对头显端视线交互的需求，公司实现了基于多目摄像头和红外光源的高精度眼球追踪产品，为头戴式可穿戴设备进一步减少系统延时和降低眩晕感提供基础技术支撑。 此外，经过不断的技术迭代，公司镜头式光学屏下指纹解决方案具备低误识率、低耗时、高安全性的特性，满足终端厂商与支付服务供应商的要求，并在2021年度实现了小批量量产。 （二）加快推进智能驾驶前装布局 在智能驾驶领域，公司旨在高效地为车厂和Tier1（一级供应商，下同）提供适用于舱内、舱外并极易集成、可模块化的标准解决方案，帮助车厂根据车辆市场定位进行选配与搭载，从而打造出专属的差异化竞争优势。 报告期内，基于公司所掌握视觉人工智能底层算法的通用性和延展性，以及对高素质通用型研发技术人才的良好储备，公司得以快速优化各业务模块的投入力量，特别是加大了对智能驾驶前装的技术、人才投入。在前装技术、产品布局方面，公司新增了舱内智能悦动解决方案、驾驶员健康监测系统、舱内自拍，现已初步形成面向舱内、舱外的十一类解决方案；同时公司也具备了符合信息安全、数据脱敏安全的技术储备和产品；在软硬一体解决方案上，公司新增了前装在研项目Tahoe和Westake系列软硬件一体车载视觉舱内、舱外解决方案。 报告期内，公司继续深化与主机厂商和Tier1的项目合作。截至目前，公司前装量产定点项目涉及长城、长安、长安新能源、吉利、一汽奔腾、一汽解放（000800）、上汽乘用车、合众、理想、东风岚图、本田、东风日产等车厂的多款量产车型，其中东风岚图、长城项目的部分车型已实现量产出货。公司在前装量产定点项目中所提供的解决方案包括了针对舱内的DMS、OMS、FaceID、手势控制、TOF手势、视线追踪以及针对舱外的AVM、BSD等。此外，公司还正在与多家车厂及Tier1进行关于ARHUD、心率检测等算法功能的POC（前瞻预研项目）定点。 （三）虹软AI赋能更多的行业与领域 公司通过虹软视觉开放平台拓展虹软AI技术可应用领域。截至报告期末，虹软视觉开放平台注册用户累计超过33万。在产品技术上，公司积极应对市场需求，不断提升算法的精度以及性能，并且尝试拓展更多AIoT的应用场景。目前，开放平台已应用于智慧社区、智慧校园、智慧工地、智能环保、智慧体育、智慧景区、智慧出行等诸多细分行业。在客户服务上，开放平台针对开发者普及AI技术的应用能力，组织“AIMAKER”线下技术沙龙，完善技术及产品公开课，持续帮助开发者降低算法集成门槛。在产业链生态的构建上，公司继续深化与各合作伙伴的协同合作，在不断输出虹软技术的同时，通过加强生态产业链互通，有效减少客户技术产品选型周期，帮助客户加速项目落地。 （四）持续推进人力资源与企业文化建设 报告期内，公司根据战略发展规划和业务需求优化人才结构，持续引进智能手机、智能驾驶行业内的研发、销售、产品、项目管理、供应链等领域资深人才，并从重点院校选拔录用优秀毕业生，激发人才队伍活力和竞争力。同时，公司注重对核心技术和管理人才的识别、提拔与激励，通过业绩考察和能力评估，提拔了一批能力素质优秀的资深员工任职重要技术、管理岗位，完善了优秀人才的管理制度、职业通道并建立了更为全面的员工激励机制，为人才队伍的成长和发展构建了完整体系。 报告期内，公司持续开展企业愿景与企业文化、团队凝聚力建设，通过开展一系列活动提高员工对于虹软价值观和发展理念的理解，提升人才队伍的归属感、认同感和成就感。作为技术驱动型企业，公司历来注重技术创新环境的营造以及质量文化的建设。报告期内，公司发布了《专利奖励管理制度》，目前已实际发放两批共覆盖63人次的专利奖励；继续组织了“学习与发展嘉年华”学习月、“虹软1024程序员节”、工程质量奖及超级“圣斗士”评选等活动，持续为员工提供可增进技术能力、开拓业务视野、扩充专业知识的平台。 （五）加强内控建设，完善管理体系 报告期内，公司推动内部高效沟通的组织氛围建设与信息化流程建设。集中优化完善了财务报销管理、固定资产采购管理、供应链采购管理、培训服务采购管理、人事共享服务等内部管理流程与制度；在公司原有内部开发的线上办公系统基础上，重点部署了OA在线办公系统，进一步推动日常工作的标准化、模块化和信息化处理；持续推进业务流程和产品开发流程优化，提升跨区域、跨团队组织合作与业务协同，促进研发、工程、产品、项目、市场等各个环节的组织效能提升。 报告期内，公司继续在管理、技术、业务流程、人员等方面对信息安全管理体系进行完善和优化，通过风险识别、宣传培训、安全审计、风险治理等多维度实施安全建设运营与风险治理工作。①为落实《中华人民共和国个人信息保护法》的要求，规范个人信息处理活动，公司发布了《个人信息安全管理规范》，完善了相关业务流程；②为保证公司信息安全管理体系（ISMS）的持续有效，公司定期开展全公司信息安全内部审计，2021年通过了ISO/IEC27001:2013的监督审核；③通过新员工入职信息安全考试以及日常“全员+专项”、“线上+线下”的培训模式，持续提升全体员工信息安全意识；④通过资产梳理、风险评估、物理环境安全治理、人员培训等举措，保证公司信息资产的基础安全；⑤通过定期开展IT安全审计、数据安全审计、隐私保护审计与风险专项治理来确保公司信息资产的保密性、可用性、完整性和合规性，提升公司整体信息安全水平。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司专注于计算机视觉领域，为行业提供算法授权及系统解决方案，是全球领先的计算机视觉人工智能企业。公司始终致力于视觉人工智能技术的研发和应用，坚持以技术创新为核心驱动力，在全球范围内为智能手机、笔记本电脑等移动智能终端以及智能汽车、AIoT等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。 公司拥有丰富的针对智能手机等移动智能终端以及智能驾驶的视觉算法产品线，主营业务收入来源于自主研发核心技术的授权许可使用。所提供的视觉人工智能解决方案主要应用于智能手机、笔记本电脑、智能驾驶，目前主要客户包括三星、小米、OPPO、vivo、荣耀等全球知名手机厂商以及国内主要的自主品牌、部分合资品牌汽车主机厂商。 针对智能手机，基于多年的研究开发，公司可以提供目前市面上大部分主流智能手机视觉人工智能算法产品，包括单/双/多摄摄像头拍摄、深度摄像头拍摄、潜望式长焦摄像头无级变焦、3D表情、3D建模、全景、SLAM、AR/VR、人脸解锁、超像素无损变焦、人体驱动等重要核心功能。针对其他移动智能终端设备，公司也提供了相应的解决方案。在笔记本电脑上，公司从画质、隐私、美颜等几个方面来提升用户视频会议用户体验。通过视频去噪、提升动态范围来改善会议时的画质；通过背景虚化、换背景对用户隐私进行保护；通过人像美颜、人体自动居中等技术提升视频会议体验。在AR/VR智能可穿戴设备上，公司从感知、交互和视觉呈现三大方向布局算法解决方案。可以提供AR/VR头显6DOFSLAM、平面检测、稠密重建、语义重建等空间感知解决方案，手柄6DOF跟踪、裸手3D手势交互、视线跟踪和表情驱动等交互解决方案，以及异步时间扭曲、视频透视（VST）等视觉呈现解决方案。 在智能驾驶领域，公司可以提供聚焦舱内服务的驾驶员监控系统、视觉互动系统、乘客监控系统、生物认证、舱内智能悦动解决方案、驾驶员健康监测系统、舱内自拍，与聚焦舱外行驶智能安全的高级驾驶辅助系统、盲区检测系统、AR抬头显示、360°环视视觉子系统共计十一类解决方案。 (二)主要经营模式 1、盈利模式 公司主要盈利模式是将计算机视觉算法技术与客户特定设备深度整合，通过合约的方式授权给客户，允许客户将相关算法软件或软件包装载在约定型号的智能设备上使用，以此收取技术和软件使用授权费用。同时，公司也向客户销售软硬一体视觉解决方案。 2、研发模式 公司主要采取自主研发的模式。研发过程大致分为以下9个步骤：①获取需求信息；②管理层决策研发方向；③搭建研发项目组；④验证研发项目算法，进行项目测试；⑤集体讨论决策项目算法；⑥进行底层算法与实际环境的结合优化；⑦进行实际产品结合测试；⑧产品成熟后路演，选择合适的客户进行测试合作；⑨测试合格后大规模推广。 3、销售模式 公司采用直销的方式，主要向智能手机、智能汽车、笔记本电脑、智能家居、智能零售以及各类带摄像头的AIoT设备制造商销售计算机视觉算法软件及相关解决方案。 4、收费模式 按照业务合同的不同类型划分，公司的计算机视觉算法软件主要收费模式可划分为固定费用模式和计件模式两种模式。①固定费用模式：按合同约定的软件授权期限，收取固定金额的软件授权费用。特定客户在软件授权期限内，针对某款、某系列的特定设备内，可以合法地把含有虹软科技算法技术的特定软件无限量装载在合约限定的智能设备上。②计件模式：在合同约定的软件授权期内，按照客户生产的装载有虹软科技算法技术智能设备的数量进行收费。通常情况下，公司会与客户就不同生产数量区间，约定阶梯价格，保障双方利益。 针对软硬一体解决方案，公司目前采用计件模式。 5、采购模式 针对公司的日常研发和运营，公司的主要采购内容包括网络基础设施（如带宽、服务器等）、研发设备，以及支付给境外销售咨询服务商的服务费。 针对软硬一体解决方案，由公司进行硬件的设计并购买相应部分核心部件后，委托第三方进行组装生产。 (三)所处行业情况 1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”中的“I6513应用软件开发”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业”，行业代码为“I65”。公司从事计算机视觉技术算法的研发和应用，主要产品有移动智能终端视觉解决方案、智能驾驶视觉解决方案和其他AIoT智能设备视觉解决方案，根据公司主要产品功能及服务对象的特点，公司所属行业为计算机视觉行业，属于软件和信息技术服务业。 1.1行业的发展阶段、基本特点 1.1.1移动智能终端细分领域 从大型机到个人计算机（PC），从智能手机到智能可穿戴设备，几十年间，随着技术的进步，计算平台不断演变、融合，嵌入其中的软件应用也发生着变化，产业链格局随之变动。 智能手机全球出货量自2017年开始下滑，近年来少有大规模的新兴应用，整体已步入成熟期。IDC数据统计，2021年全球智能手机出货量13.548亿台，实现了同比5.7%的小幅增长，前五大以外的其他手机品牌出货量占比降低，品牌集中度进一步提升。但智能手机依然是目前全球范围内应用最为广泛的智能终端设备，外观设计和影像性能成为智能手机创新升级的两大源动力。在智能手机发展的十余年历程中，拍摄作为交互的素材来源，影像拍摄性能仍然是引领手机创新的源动力，用户需求不断升级，推动着摄像头硬件由单摄向双摄、双摄向多摄演变，拍照、视频、交互相关软件算法方案随之创新升级。而屏幕作为交互的界面，也不断追求更好的视觉体验。由最初的3.5英寸逐步扩大，直板智能手机屏幕尺寸接近极限后，业内试图通过折叠打破传统极限。头部手机厂商自2019年至今进行了多次迭代，终于迎来成熟的折叠屏产品，国内主流厂商也相继跟进，横向折叠、纵向折叠实现折叠变大或变小，屏幕形态的创新改变了相机的硬件交互形态，带来新的视觉和相机体验。 过去两年多的时间，经历了疫情的爆发及反复，越来越多的企业将远程办公、混合办公模式作为“新常态”，一部分的办公空间将向着更灵活、更加分布式和模块化转变。据StrategyAnaytics统计，2021年度全球笔记本电脑出货量延续了较高的增长趋势，达到创纪录的2.68亿台，同比增长19%。满足远程办公、教育、多媒体娱乐的笔记本电脑成为移动计算设备市场的增长点，厂商正尝试在笔记本电脑上搭载更为高清的摄像头，并通过移植手机人脸解锁、手势识别、背景虚化、人脸美化等算法技术来实现诸多实用且具有吸引力的功能。 随着AR/VR及5G技术的发展以及国内外科技巨头的入局，AR/VR/MR头戴设备逐渐出现在大众视野。在VR硬件市场上，Meta旗下公司Ocuus发布的VR一体机Quest2在2021年销量破千万，促使VR头戴设备加快了发展步伐。Counterpoint于2022年1月发布的报告预测，2025年XR（扩展现实）头戴设备出货量有望突破1亿台，相较2021年增长近10倍。行业认为，随着技术的不断进步，以AR/VR/MR头戴设备为代表的智能可穿戴设备的应用边界不断扩大，未来有可能会取代智能手机、平板电脑成为最受欢迎的消费电子产品，继而打开消费电子产业后续成长空间。但受制于供应链问题以及技术开发难度两大因素，AR/VR/MR头戴设备短期内还不会爆发增长。 1.1.2智能汽车细分领域 尽管自2020年下半年以来，汽车“缺芯”问题逐渐显现，时至今日，供应链仍存在波动，但中国市场总体表现活跃。据中国汽车工业协会统计，2021年全年，中国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年的下降趋势，2021年迎来销量正增长。其中，新能源车年销量达352.1万辆，同比增长1.6倍，销量连续7年位居全球第一，成为带动增长的主要力量。在“双碳”目标驱动下，大力发展新能源车成为行业共识。电动化与智能化进程二者相互促进，发展日新月异。 中国拥有广阔的汽车市场，当前车企都将目光锁定在智能化，寄期通过智能化加速自身电动化进程，在全球范围内具备一定的先发优势，目前已形成包括造车新势力、传统车企、智能手机厂商、互联网企业在内的四大造车阵营。 智能汽车时代，汽车软硬件解耦，软件和算法的重要性发生前所未有的提升。不同于以往车企宣称的卖点聚焦在续航能力、百公里加速性能等方面，智能化成为汽车品牌厂商针对中高端车型的新卖点，智能汽车被更多地定义为“移动的智能终端”、“移动的第三空间”，摄像头成为智能汽车主流配置的必备传感器，结合视觉智能算法技术成为吸引消费者的利器。在政策法规端，出于公共出行安全考虑，中国和欧盟均出台了相关法律法规。国内率先对“两客一危”等商用车车型安装DMS系统作出强制要求，乘用车搭载要求也在推进制定中。2021年11月更新的EuroNCAP法规中明确了DMS的相关条款，计划2023年在欧洲推出的新车型都要搭载DMS，基于视觉技术的DMS将成为新车拿到五星安全评级的关键和必要条件。 当前智能驾驶还处于L2向高级辅助驾驶（L2+、L3）过渡阶段，L2+以上的ADAS渗透率继续提升，但大规模普及应用尚需时日。受限于相关交通法规特别是责任归属尚未完善、成本昂贵等因素，无人驾驶（L4及以上）仍为科技公司和传统领先车企的长远战略方向，前瞻性技术整体还处在测试应用阶段。在现阶段，智能座舱实现难度相较于高级辅助驾驶更低，并且受益于市场消费升级、消费者对于乘车体验要求的提高，以及消费电子应用场景的逐步迁移，智能座舱成为汽车智能化主线上率先落地的场景，智能座舱“硬+软”继续升级，渗透率不断攀升。 1.2主要技术门槛 视觉人工智能技术的开发有较高的技术门槛，公司为移动智能终端、智能汽车等智能设备提供视觉人工智能解决方案，在前述领域的主要技术门槛包括： 1.2.1端计算和边缘计算技术的积累 边缘计算极大程度上解决了物联网背景下集中式运算架构中的带宽和延迟两大瓶颈问题，主要难点在于低资源的嵌入式平台环境的开发能力，基于移动终端的边缘计算具有巨大的应用价值，但是受限于移动终端有限算力，诸多企业望而却步。 公司自2003年开始便明确了在嵌入式设备研发相关视觉人工智能技术的发展方向，在边缘计算技术领域积累深厚，多年来建立了全面、复杂的多平台适用的底层嵌入式开发库。公司积累的算法具有高度的紧凑性、稳定性以及易调用性，可以在高性能、有效大幅降低资源消耗的情况下实现高精度运行。 公司长期专注于嵌入式设备算法的研究与开发，多年来积累了大量基于端设备的视觉人工智能算法开发经验。目前公司基于端设备的视觉人工智能算法适用性高、运行稳定，可以在边缘侧发起高效的运算，通过诸如智能手机、笔记本电脑等设备实现高效的图像优化、识别与检测等功能。公司的移动智能终端视觉解决方案、智能驾驶视觉解决方案和其他AIoT智能设备视觉解决方案等业务均是从边缘侧发起运算，在智能手机、笔记本电脑、智能可穿戴设备、汽车和各类AIoT设备上实现各类视觉人工智能的功能。 1.2.2视觉人工智能技术的层次积累 在数码相机以及手机功能机时代，公司就开始专注于视觉人工智能技术的研发与应用，公司主要算法技术都经过了长时间的锤炼，从基本的黑白小分辨率图像的摄取、增强、编辑、检测识别到高清大图像、视频的实时处理均打下了坚实的基础，创造了有利和领先的条件。 公司掌握的视觉人工智能算法技术具有通用性和延展性。多年来，公司积极致力于将视觉人工智能算法与行业应用相结合，凭借先进的科研力量、强大的产品开发能力以及卓越的工程实施能力，公司快速将视觉人工智能算法技术落地为成熟的解决方案，并进一步将应用领域从智能手机扩展到智能汽车、智能家居、智能零售等多个行业，助推行业升级。此外，公司基于自身深厚的技术积累，能够为上述行业快速提供高性能、高效率、硬件平台适应性强，功耗控制优良的解决方案，大大降低各类客户的产品使用先进技术的门槛，帮客户提升产品竞争力，助力视觉人工智能和人工智能相关应用的普及。 1.2.3工程落地能力 虹软创立至今，除不断积累和发展自身技术、掌握持续开发、迭代与硬件更加匹配的算法的能力，还一直致力于与核心产业链内主流公司开展长期、广泛的合作。公司与高通、联发科等各主流移动芯片公司建立了长期稳定的合作关系，研发中持续合作交流，深入了解平台硬件特性以及为其针对性优化，共同开发核心功能，不断提高视觉人工智能技术算法产品与移动芯片的适配性。公司还与索尼传感器、三星半导体、格科微、OmniVision、舜宇光学、信利等业内核心器件合作伙伴建立了业务交流或合作关系，在项目早期就针对特定相机或硬件做算法适配和调优。得益于此，除核心技术能力突出外，公司同时具备优势明显的工程落地能力，在客户提出技术需求后，能更好地联合和发挥在相机模组、软硬件平台、产线、算法等多方资源合作优势，进而提供效果好、低能耗、高效率、硬件平台适应性广并能够快速落地的解决方案。 2.公司所处的行业地位分析及其变化情况 目前，全球技术输出规模最大的三个应用场景分别为智能消费、智能汽车以及智能制造。视觉人工智能市场格局已经初步形成，核心技术、产品化能力、产业生态链合作均成为行业的核心壁垒，建立在自主创新能力基础之上的产品化能力成为最终创造社会价值和商业价值的核心，而能否寻找到规模化、商业化的应用场景则决定了企业是否能够长远发展。 公司是计算机视觉行业领先的算法服务提供商及解决方案供应商，是全球领先的计算机视觉人工智能企业。除本公司外，行业中国内企业主要有商汤科技、旷视科技，国外企业主要有SeeingMachines、Mobieye、Cipia、Smarteye。 全年出货量达十几亿台的智能手机市场是视觉人工智能技术的重要应用领域。基于多年的研发和积累，目前公司可以提供大部分主流智能手机的视觉人工智能算法产品和技术。根据IDC所统计的2019年度至2021年度全球出货量前五的手机品牌中，除苹果公司完全采用自研视觉人工智能算法外，其余安卓系统手机的主流机型均有搭载公司视觉人工智能解决方案。在继续巩固公司在智能手机算法影像行业领导地位的同时，公司依靠对行业演进规律和技术更迭的理解，成熟有效的产品落地能力，正横向大力推进在智能驾驶领域的落地并已取得一定数量的前装定点项目。 3.报告期内新技术、新产业（300832）、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 在消费电子产业，AR/VR产业历经了概念期、热潮期、冷静期，目前迎来了发展期。在这一过程中，谷歌、微软、HTC、Ocuus、索尼、苹果、Meta等厂商均推出了自己的AR/VR装置并有所迭代，在游戏、虚拟会议、VR电影、VR剧本杀等场景展现其初步的应用前景。区别于现有计算平台显示和交互界面的二维体验，AR/VR设备带来三维的显示和交互体验，使得用户沉浸感更强。AR/VR承载了行业内下一代通用计算平台的高预期，显示和交互发生重大变化，产业格局相应变动。 在汽车产业，“新四化”变革正快速演进，智能座舱和自动驾驶成为其中智能化发展的核心，现阶段智能座舱“硬+软”的全面升级促使产品商业化落地加速，汽车的产品定位正由简单的出行工具延伸为以人车交互体验为核心的“移动第三空间”。基于此趋势，汽车传统供应链格局颠覆，软件实力愈加关键，这使得包括视觉人工智能企业等在内的软件供应商获得前所未有的入局机会。 (四)核心技术与研发进展 1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司积累了大量视觉人工智能的底层算法，构建了完整的视觉人工智能技术体系。①公司自主研发了诸如人脸分析及识别/人脸美化及修复/人体分析及美化、手势识别/物体识别/场景识别、行为分析、暗光图像增强/超分辨率图像增强/视频画质增强/画质修复、光学变焦、虚化技术、3DAR动画等诸多可应用于智能手机、智能座舱、智能辅助驾驶、笔记本电脑、智能可穿戴设备等终端领域的核心技术。②针对单摄/多摄/TOF/结构光等不同种类的摄像头，公司均可提供相应的3D与AR视觉解决方案，帮助厂商在移动设备上便捷高效地实现落地。③为满足各智能终端对于AR/VR应用的需求，公司已经研发并可以直接落地使用的解决方案，包括基于双摄/多摄/TOF/结构光的深度获取和优化，以及基于单摄的深度获取引擎，这些深度数据成为一些上层逻辑应用的核心基础；实现了SLAM中环境Map的构建，物体的3DModeing，视线的检测、跟踪，人体和动作静态、动态姿态的检测和跟踪，解决了实时显示中的延迟等多种场景。④为满足智能驾驶人机交互的需求，公司主要研发了基于红外相机、单摄RGB摄像头、双摄、深摄的交互技术，包括手势交互引擎包、头部动作和口部动作交互引擎、经典表情识别，以及视频、照片拍摄时的娱乐功能。 公司在人体分析、人脸识别、人体识别、手势识别、人体美化等技术上，在当前状态下的中段平台达到超过95%的正确率、毫秒级实时性，这些引擎也可以有效鲁棒地支持低端硬件平台，人物属性分析、对象属性分析、多帧多通道质量提升等技术点能达到业界先进的低功耗、高性能、相对强鲁棒的水平。 公司大部分智能手机视觉解决方案均达到国内外先进水平，多数新创技术在首发周期属于国内外领先水平，能够满足目前市面上中高端智能手机大多数与视觉相关的技术与应用的算法需求，且公司的智能手机视觉解决方案在除苹果之外的主流手机品牌的大部分旗舰机型上获得使用。 2.报告期内获得的研发成果 公司持续高水平研发投入，不断探索视觉领域的前沿技术。截至2021年末，公司拥有专利212项（其中发明专利198项）、软件著作权119项。相较于2020年末，报告期内净增发明专利34项、软件著作权7项。 3.研发投入情况表 4.在研项目情况 5.研发人员情况 6.其他说明 三、报告期内核心竞争力分析 (一)核心竞争力分析 1、人才优势 在超过20年的发展历程中，公司磨合出一支以博士为带头人、硕士为骨干的核心研发团队，充分掌握核心技术算法，并进一步落地成为成熟的商业产品。通过长期的潜心学习，公司始终立足于领域内的最前沿，建立和长期保持行业内经验积累和能力上的领先优势。 虹软科技及其下属公司经过近三十年的摸索，不断改善形成了一套独有的高效管理模式，基本实现自动化、自驱、自愿的高效运行状态，同时采用“导师制”培养模式，有效减少研发的试错次数。高效的研发管理体系提高了公司的自主创新能力和产品研发速度，提升了公司视觉人工智能技术算法水平。目前，公司拥有良好人才储备并在持续完善，为重要项目的推进奠定了基础。 2、技术积累优势 公司技术积累优势主要体现在端计算和边缘计算技术的积累优势、视觉人工智能技术的层次积累优势，具体见本节“ 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明/（三）所处行业情况/1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛/1.2主要技术门槛”。 虹软自成立以来便致力于计算机视觉技术的研发，技术所应用的终端，从个人电脑、数码相机、智能手机，再发展到汽车以及其他AIoT领域，一直与视觉产业的发展、需求和科技创新紧密相连。经过多年的技术、专利和人才积累，公司已全面掌握计算机视觉相关的各项底层算法技术并不断进行技术演进，掌握包括人体识别、物体识别、场景识别、图像增强、三维重建和虚拟人像动画等全方位的视觉人工智能技术。公司所掌握的这些底层技术具有通用性和延展性，在此基础之上，公司构建了不同的组件和产品，并衍生出多种产品应用方案满足相应的细分市场需求。 公司坚持以创新驱动企业发展，持续高水平研发投入，研发费用占营业收入比重连续多年在30%以上。截至报告期末，公司拥有专利共计212项（发明专利198项），软件著作权119项。 3、产业链深度合作优势 消费电子产业特别强调产业高度协同，相互赋能、协同发展成为产业发展壮大的内在需求。公司拥有紧密、稳定的生态关系，与高通、联发科、格科微、索尼传感器、三星半导体、艾迈斯半导体、OmniVision、舜宇光学等平台、传感器、摄像头模组厂等产业链上下游主流公司开展合作。凭借与产业链内主流公司长期、广泛的合作，掌握了持续开发、迭代与硬件更加匹配的算法的能力，通过共同研发、持续合作交流，得以在客户提出技术需求后，在最短时间内及时响应，提供低能耗、高效率、硬件平台适应性广的解决方案，保持技术持续处于行业最前沿。 4、客户及品牌优势 公司是全球智能手机视觉人工智能算法重要供应商，目前已在视觉人工智能算法行业形成良好的口碑，客户遍布全球，算法产品基本覆盖安卓手机品牌。公司自与主要客户建立合作以来，均保持了持续良好的合作关系；对于展露市场的新客户，公司也通过帮助新客户成就其产品快速获得了客户的信赖。优良的客户质量、良好的市场口碑、国际化的品牌认可度、海量历史销售数据，为公司后续业务发展奠定了良好基础。公司正逐步利用在手机行业形成的技术、品牌和客户服务经验等优势，把产品和业务扩展到汽车行业以及其他AIoT行业。 (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 四、风险因素 (一)尚未盈利的风险 (二)业绩大幅下滑或亏损的风险 (三)核心竞争力风险 1、技术升级迭代风险 公司所处的视觉人工智能行业技术升级迅速，是典型的科技驱动型行业，产品更新换代频繁，市场对技术与产品的需求不断提高，更多的视觉人工智能技术正被运用到各类智能终端。公司是以研发和技术为核心驱动力的企业，如果公司不能正确判断和及时把握行业的发展趋势和技术的演进路线，并投入充足的研发力量布局下一代的视觉人工智能技术研发，可能导致公司无法保持当前的技术领先性，从而对公司未来的经营产生不利影响。 智能手机市场的需求变化较快，相关技术的迭代周期较短，迭代周期约为1-2年。如果公司未能及时更新升级相关技术或根据市场需求成功开发出新产品，则公司可能出现技术落后、技术迭代不及时等情况，从而导致市场占有率大幅下降。而在其他移动智能终端领域，尽管公司利用既有技术整合开发出一些迎合客户需求的产品，但若无法抓住未来市场涌现的机遇尽快获取客户，则可能导致错失发展机遇的风险。在智能驾驶领域，公司目前所取得的前装定点项目主要是针对座舱内的软件算法，但随着产业的不断演进，如公司无法研发出针对自动驾驶相关有竞争力的产品、技术，则公司可能面临错失发展机遇的风险。 2、市场竞争风险 公司所处行业发展前景广阔，近年来参与者不断增多，导致行业竞争加剧。众多企业凭借其在特定细分领域的优势参与各垂直应用领域的竞争。若公司不能持续有效地制定并实施业务发展规划，保持技术和产品的领先性，则将受到行业内其他竞争者的挑战，从而面临市场竞争加剧而导致的毛利率下滑和市场占有率下降的风险，进而影响公司的经营业绩和发展潜力。 3、核心技术泄密的风险 公司销售的各类产品均基于公司独立研发积累的大量计算机视觉核心技术。为保护公司的核心技术，公司制定了严格的保密体系，但上述措施仍无法完全避免公司核心技术泄密的风险。未来如果公司相关核心技术内控制度不能得到有效执行，或者出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致公司核心技术泄露，将对公司的核心竞争力产生风险。 (四)经营风险 1、新业务开发和拓展风险 公司经过数十年的发展，积累了大量视觉人工智能的底层算法，这些底层算法具有通用性、延展性，除了可以广泛运用于智能手机外，还可应用于笔记本电脑、智能可穿戴设备等其他消费电子产品以及智能驾驶、智能保险、智能零售、智能家居、医疗健康等多个领域。 在智能驾驶领域，截至报告期末，公司前装定点项目已涉及长城、长安新能源、长安、上汽、理想、一汽、东风日产、岚图、合众新能源等车厂的多款量产车型。公司这些新业务的成功与否既受到行业发展状况、市场需求变动以及市场竞争状况等因素影响，又受到公司对新领域的理解、认知、推广力度及与伙伴的合作等诸多因素影响。此外，由于疫情及国际贸易各方面的不确定性，芯片短缺的问题在未来一段时期内可能影响消费电子产业和汽车产业的发展。因此，公司对新业务开发和拓展可能不及预期。如果公司在新领域产品开发或市场推广效果不佳，或者出现其他不利因素，将可能导致公司新业务开发失败，从而对公司未来的经营业绩产生不利影响。 2、主要客户采购量减少的风险 报告期内，公司前五名客户销售额为33,968.26万元，占销售总额的59.28%。如果智能手机出货量下滑、主要客户业务发展战略发生调整、主要客户因供应链短缺等原因延迟推出新机型或者其他不可预知的原因导致对公司产品的采购需求下降，则会对公司整体经营业绩产生不利影响。 3、核心人才流失、未能招募足额的优秀人才及人力成本上升风险 公司所处的视觉人工智能行业近年来发展蓬勃，对人才的需求量较大。公司的业务发展，需要一批稳定的研发技术人员、产品化人才及管理人才，这些核心人才对于公司业务的发展壮大起到至关重要的作用。 公司的成功取决于不断吸收和留住高水平的研发、产品、销售和管理人才。尽管公司通过内部培养及外部引进逐步形成了较为稳定的核心人才团队，并通过树立企业文化、优化薪酬体系、改善工作环境、完善绩效考核机制等方式完善了人才培养体系，但是，仍然可能出现核心人才流失的情况，从而给公司业务带来不利影响。 视觉人工智能行业近年来发展迅猛，行业内企业对于优秀人才的竞争越来越激烈。如果公司未能招募到足额的优秀人才，则会对公司的业务发展产生不利影响；如果公司的人力成本的投入增长速度高于收入的增长速度，则会对公司的短期经营业绩产生不利影响。 4、管理能力不能满足业务发展需求的风险 目前，公司已积累了适应业务快速发展的经营管理经验，完善了相关内部控制制度，逐步实现了公司内控制度的完整性、合理性和有效性。首次公开发行股票并在科创板上市后，公司资产规模迅速扩张，在研究开发、市场开拓、资本运作、内部控制、运营管理、财务管理等方面对公司的管理层提出更高的要求；同时随着公司不断进入新的行业应用场景以及募集资金投资项目的实施，公司业务规模将进一步扩张。若公司的组织模式、管理制度和管理人员未能适应公司内外环境的变化，将给公司持续发展带来不利影响。若公司管理水平不能快速适应不断扩大的经营规模，解决上市公司经营管理面临的新课题，也将对公司发展带来不利影响。 (五)财务风险 1、短期业绩波动的风险 随着公司经营规模的不断扩大，公司人员的增加、结构优化导致各项费用增加，同时在国际贸易摩擦的背景下，国外客户受美国制约可能向公司减少采购、国内外客户受制于贸易摩擦或其他因素导致的自身销量下降进而可能对公司采购下降，以上因素可能会对公司的短期业绩形成不利影响。 (六)行业风险 目前，公司提供的视觉人工智能解决方案主要应用于智能手机、智能驾驶行业，主要客户包括了三星、小米、OPPO、vivo、荣耀等全球知名手机厂商以及国内主要的自主品牌、部分合资品牌汽车主机厂商。报告期内，公司智能手机视觉解决方案业务收入为52,100.08万元，占公司营业收入比例为90.92%，公司下游客户主要集中于智能手机市场。 公司智能手机视觉解决方案收入与智能手机和摄像头的出货量虽无明显线性相关关系，但如果智能手机出货量下滑、摄像头出货量出现下降，主要智能手机业务客户发展战略发生调整或者其他不可预知的原因导致对公司的智能手机计算机视觉解决方案的采购需求下降，则会对公司经营业绩产生不利影响。智能驾驶视觉解决方案方面，如果行业竞争加剧，公司技术及产品竞争力不足，客户业务发展战略发生调整、客户自身业务发展状况发生改变或产业链芯片持续紧缺等，可能导致公司智能驾驶业务进展不及预期，以上因素可能会对公司经营业绩产生不利影响。 (七)宏观环境风险 1、宏观经济风险 公司主要从事视觉人工智能技术的研发和应用，主要产品有移动智能终端视觉解决方案、智能驾驶视觉解决方案和其他AIoT智能设备视觉解决方案，主要终端应用领域包括智能手机、笔记本电脑等消费电子产品以及智能汽车等。应用领域对国内外宏观经济、经济运行周期变动较为敏感。如果国内外宏观经济发生重大变化、经济增长速度放缓或出现周期性波动，公司主要客户因终端需求下滑、调整自身市场计划，或因供应链短缺等原因延迟推出新产品而对公司采购需求下降，且公司未能及时对行业需求进行合理预期并调整公司的经营策略，可能对公司未来的发展以及经营业绩产生负面影响。 2、税收优惠的不确定性风险 报告期内，公司及子公司享受了一系列增值税税收优惠、所得税税收优惠，尽管税收减免对公司业绩的影响有限，但如果未来公司所享受的税收优惠政策出现不可预测的不利变化，或者在税收减免期内公司不完全符合税收减免申报的条件，则公司将在相应年度无法享受税收优惠或存在所享受的税收优惠减少的可能性。公司税收优惠政策可能的变化会使公司未来经营业绩、现金流水平受到不利影响。 3、汇率波动风险 虹软科技是一家全球化公司，在海外多地拥有经营主体，且客户分布韩国、日本、台湾地区、美国及欧洲等各地，报告期内公司来源于海外的收入占比为53.10%，上述海外业务使用外币进行结算，受到人民币汇率水平变化的影响。随着公司海外业务的发展，公司外汇结算量将进一步增加，同时人民币汇率可能受到国内外政治、经济环境等因素的影响，存在波动风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。 (八)存托凭证相关风险 (九)其他重大风险 1、诉讼风险 在业务发展过程中，公司可能面临各种诉讼、仲裁。公司不排除在经营过程中，因公司业务、人力、投资等事项而引发诉讼、仲裁事项，从而耗费公司的人力、物力，以及分散管理的精力。 公司实际控制人HuiDeng（邓晖）于2019年9月出具承诺，针对“MarcChan、LeiLi及其家庭基金诉讼事宜”，如发生任何纠纷（包括但不限于诉讼、仲裁、索赔等）给公司造成任何经济损失（包括但不限于支付赔偿款、律师费、诉讼费等）均由公司实际控制人HuiDeng（邓晖）独立承担。截至目前，该案处于审前调查取证阶段，实体上庭审程序尚未开始，诉讼结果存在一定不确定性。 2、募投项目无法实现预期收益及新增折旧摊销对公司业绩的风险 由于募集资金投资项目数额较大，对公司经营管理、研发管理、市场开拓、财务管理及人力资源管理等各方面能力提出了更高要求。如果未来市场发生不可预料的不利变化或管理疏漏等原因对募集资金投资项目的按期实施及完全达产造成不利影响，将导致募投项目经济效益的实现存在较大不确定性。 针对光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，公司提供给客户的产品包含了芯片在内的软硬一体化产品，需要上游芯片制造产业链资源的紧密合作。由于全球疫情及芯片供应短缺的影响，该项目的产品出货及商务拓展进度不及预期，公司将进一步加强与硬件及芯片供应链企业的合作，并随着芯片供应的缓解加快项目推进，但该项目后续进展及经济效益的实现仍存在较大不确定性。 募投项目建成后，将新增大量固定资产、无形资产、研发投入，年新增折旧摊销等费用金额较大。如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目折旧摊销等费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。 3、母子公司多层架构的风险 公司下设多家境内外子公司，层级较多，并且存在通过境外子公司控股境内子公司的架构情况，公司面临各国法律及税收的监管要求。如果未来境外子公司所在国家或地区法律及税收的监管要求发生不利变化，同时公司实际控制人、管理层缺少相应的管理经验和能力，将增加公司管理协调的难度，带来经营管理风险，从而对公司业绩造成不利影响。如果未来境外子公司所在国家或地区对于现金分红、资金结转等事项进行严格监管，可能对公司下级子公司的经营利润逐级分配至母公司构成一定障碍，可能造成母公司没有足额资金进行现金分红的风险。 4、知识产权侵权风险 公司坚持自主创新的研发路线，经过多年的技术开发和业务积累，掌握了多项核心技术，拥有发明专利198项、软件著作权119项。公司的商标、专利、软件著作权等知识产权对于公司的业务经营至关重要，公司建立了完善的知识产权维护机制以保护公司的知识产权免受侵犯。但是，考虑到知识产权的特殊性，第三方侵犯公司知识产权的情况仍然有可能发生，从而导致公司为制止侵权行为产生额外费用，对公司正常业务经营造成不利影响。 同时，虽然公司一直坚持自主创新的研发战略，以开发自有、底层技术为主要研发路线，以避免侵犯第三方知识产权，但仍不排除少数竞争对手采取恶意诉讼的市场策略，利用知识产权相关诉讼等拖延公司市场拓展，以及公司员工对于知识产权的理解出现偏差等因素出现侵犯第三方知识产权的风险。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入57,302.46万元，较上年同期下降16.12%；实现归属于上市公司股东的净利润14,078.69万元，较上年同期下降44.01%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 (二)公司发展战略 公司以“商业本身并不是生活和生命的全部，我们希望通过努力和智慧创造出被客户喜爱、尊重的伟大产品，并成为世界领先的智能视觉技术供应商和服务商”为经营宗旨，以市场为导向，以科技为支撑，以诚实守信为根本准则，不断巩固和进一步提高竞争优势，实施坚持原创，坚持深耕计算机视觉算法技术，深化各行业布局的发展战略，逐步将计算机视觉算法技术的应用扩展至更多的智能终端设备领域，为更多的行业客户提供最优的计算机视觉算法解决方案及服务。 (三)经营计划 1、不忘初心，坚持创新，打造领先的技术和产品 公司以研发和技术为核心驱动力，持续高质量研发投入，连续三年研发投入占收入比重在34%以上，三年来累计研发投入达7.26亿元。2022年，公司仍将以创新驱动企业发展，探索视觉领域的前沿技术，进一步积累我们的技术池；同时，把握产业演进规律，寻找适合我们施展的领域，进行前瞻性技术的培育和布局，完善各核心业务产品矩阵，用我们的技术和智慧为客户及合作伙伴提供更多有价值的产品和服务。 在2021年，我们的AR/VR创新产品得到了来自更多领域OEM客户的青睐。不论是移动智能终端还是智能汽车领域，包括各类智能视觉设备、场景，AR/VR技术都将在未来成为一项重要应用。2022年，公司将加速AR/VR技术的研究，推进在前述领域的应用落地与成长。 2022年，公司将继续贯彻“深挖洞，广积粮”的整体产品策略。紧密围绕客户需求，把产品设计、技术研发、工程化落地作为核心的要点，夯实视觉产品技术基石；以消费者需求为最终目标，反哺客户产品需求，拓宽一站式产品解决方案，积累多类型平台及系统经验，打造视觉产品整体竞争优势。 2、人才培养，文化建设，保障重要项目稳步推进 研发投入及人才培养是公司构筑可持续竞争力的基础。公司现已形成相对完善的人才培养体系和员工激励机制。2022年，公司将持续加大人才力量投入，人尽其才，通过多种举措吸引和稳定各层次人才队伍；公司还将营造更好的技术创新环境，为员工提供更为丰富的可增进技术能力、开拓业务视野和专业知识的平台。 3、锐意进取，奋楫笃行，覆盖更多的移动智能终端 智能手机市场目前处于存量市场竞争阶段，行业集中度进一步提升，但智能手机依然是全球最大的消费电子产品，作为高频需求的影像功能不断实现着创新和突破。2022年，预计视频类算法需求会持续增长，搭载了TOF摄像头及AR/VR、3D扫描等功能的手机也会继续出货，公司将通过提供高品质的算法产品和提供一站式解决方案，助力新老OEM客户的产品获得更优异的市场表现。 面对在其他移动智能设备终端市场上涌现出的新机遇和新趋势，2022年，公司将整合既有技术以及渠道上的资源、能力，利用积累的底层技术和通用算法，发挥跨平台技术优势，开拓更多的包括笔记本电脑、智能可穿戴设备在内的应用领域和平台，获取更多的客户，并持续推进与行业内合作伙伴在智能可穿戴设备上的业务交流与技术合作。 4、不惧困难，砥砺前行，开拓智能驾驶广阔市场 随着智能座舱算力和摄像头成像质量的提升，软件算法可以在安全驾驶体验、座舱的智能娱乐体验等方面发挥更大的能力，这将为用户与车企持续创造新价值。在智能驾驶前装领域，我们在2021年度取得的量产定点项目数量已超出年初制定的目标。 下一阶段，公司将依托深厚的原创视觉感知技术沉淀，保持与市场的联动，紧跟市场需求和发展动态，沿着“从国内市场，后国外市场”、“先舱内，再舱外”、“从自主品牌到合资、外资品牌”、“专注高通、MTK等为代表的智能座舱平台，同时兼顾英伟达等自动驾驶域平台”的业务实施路径，推广公司的车载视觉一站式解决方案，力求渗透更多的产品和车型，获得更多的OEM智能座舱定点项目，并加大力度开拓舱外视觉业务，为后续该业务收入的释放以及未来新产品的持续导入打下根基。
