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8月11日，国内晶圆代工龙头中芯国际在线上召开了公司第二季度业绩说明会。“和上季度5月份的交流相比，我们对市场的看法没有太大的变化。经济社会对电子产品的需求低于预期，集成电路产品的库存依然高起，市场信心不足，芯片公司压缩开销。”中芯国际联合首席执行官赵海军在会上说道。
尽管相关需求在目前大环境下未见明显反弹，但中芯国际最新披露的财报显示，得益于当季晶圆销售量增加，公司在2023年第二季度实现营收15.6亿美元，环比增长6.7%，同比下降18.0%；公司拥有人应占利润4.03亿美元，环比增超七成，同比下降21.7%。
中芯国际一如既往地表达了对行业中长期发展的信心。据赵海军介绍，公司已经注意到部分消费电子订单逐步恢复。目前，中芯国际也正在为下一轮的增长周期做准备。
多指标出现改善
部分客户恢复下单需求
由于下游手机、PC等消费电子消费持续低迷，全球范围内多家晶圆代工厂业绩不振已在外界预期之内。而从中芯国际最新披露的第二季度财报来看，多个业绩指标环比出现好转。
在今年第一季度销售陷入低谷后，中芯国际销售收入在第二季度实现环比增长6.7%。从主营收入构成来看，以产品应用分类，公司智能手机业务在该季度实现收入占比为26.8%，环比及同比均有所上升；消费电子业务占比为26.5%，环比基本持平，同比略有下降。
“从公司订单情况可见，部分应用于国内手机终端、消费电子的芯片库存开始下降，客户逐步恢复下单的需求，例如图像传感、图像信号处理、高压驱动、微控制、工业控制和特殊存储芯片等。”赵海军表示，在此驱动力的影响下，公司第二季度产能利用率环比提升了10个百分点至78%。
此外，公司其他业务营收占比达34.8%，环比也上升1.6个百分点。
在该季度，中国市场收入在中芯国际总收入占比为79.6%，同比增加4.1个百分点；美国市场和欧亚市场则同比出现不同程度下滑。赵海军解释称，这与国内外景气周期出现一定的时间差，去库存节奏不一致相关。
按产品尺寸分类，2023年第二季度8英寸晶圆和12英寸晶圆业务占比分别为25.3%、74.7%。中芯国际管理层在评价公司第二季度业绩时特别提及，该季度12英寸产能需求相对饱满，8英寸客户需求疲弱，产能利用率低于12英寸，但仍好于业界平均水平。
值得一提的是，截至二季度末，中芯国际月产能由上季度末的73.2万片提升至75.4万片。中芯国际仍在稳步扩大资本开支——公司在第二季度的资本开支为17.32亿美元，上一季度为12.59亿美元。
量增价跌将持续
下半年收入预计优于上半年
赵海军表示，从整个市场来看，手机和消费电子领域仍处于创新瓶颈期，没有新的亮点，需求不增反降，换机周期变长，个人电脑、工业新能源汽车等细分行业供需逐渐趋于平衡，行业下行已经触底，但依然面临包括去库存速度低于预期，需求增长缺乏动能在内的诸多挑战。
针对上述问题，中芯国际在上半年采取了平均销售单价因价格调整和产品组合变化，从而促进出货量增加。
赵海军称，量增价跌情况将有所持续，中芯国际预计第三季度收入将环比增长3%至5%，毛利率介于18%至20%。
中芯国际作出该判断的主要依据源于中国主要芯片设计公司的产品库存逐步下降，尤其是部分新产品在逐步建立库存，开始为下半年和明年的终端产品出货做准备。而中芯国际出货量在第三季度预计将继续上升，同时折旧也将持续增加，通过在萎缩的市场里面增大份额的努力，公司下半年的销售收入预计好于上半年。
云岫资本合伙人兼首席技术官赵占祥向《证券日报》记者表示，“消费电子一般都是下半年放量，各种手机等都是下半年新品发布开始销售。”这将对下游消费应用领域到至关重要的提振作用。另有半导体领域投资人士向《证券日报》记者分析称，目前很多晶圆封装厂的产能利用率在缓慢提升，到今年第三季度和第四季度后，整体的收入和利润率端会有所体现。
赵海军认为，虽然因为产业链的格局变化，资源重新整合分配，可以预见未来的竞争会更激烈，但我们对这个行业抱有长远的信心。我们追求的是长期的发展，给予我们的大平台大技术在国内领域的全面性、领先性和规模效应。我们将继续做好技术研发平台开发工作，把新产品的快速验证出来，把配套产能最快速度安排好，为下一轮的增长周期做好准备。
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