中国经济网北京7月27日讯 近期，AI技术的发展带来硬件以及应用端的创新，推动消费电子景气度提升。对此，民生加银基金经理朱辰?慈衔??孀庞布?目焖俚???丁?I应用的百花齐放，当前人工智能的应用和发展或已经到了真正的奇点，或有望带来新的需求和新的业态。
展望下半年，朱辰?纯春冒氲继灏蹇椤Ｋ?硎荆??径仁堑缱影蹇榇?惩?荆?绕涫?月存储的合约价格已经开始调涨，需要多加关注。同时，以4年一轮的维度为全球半导体周期，被称之为“超级周期”，可能会有季度级别的漂移。而近日，首款MR产品——Vision Pro发布，并计划于明年初开始发售。作为一款混合现实（MR）头显设备，半导体在实现其混合现实功能的过程中发挥了重要作用，因此可以说，革命性的爆款终端设备的产生，往往可能也会带来半导体产品的应用高峰，形成产业链的循环。
具体到电子板块赛道，朱辰?幢硎荆??刈⒌母?嗍怯布?撕退懔Σ唷Ｋ?衔?MT赛道中与AI相关的硬件和应用，如GPU、服务器、数据中心网络架构等都值得注意。近期，海外GPU硬件相关公司也上修了对于未来的业绩预期，市场对算力等领域的发展也持偏乐观态度。
