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兴业证券近期针对均胜电子(600699)发布研报,该机构认为:均胜电子汽车电子业务持续扩张,汽车安全业务提质增效,报告期内毛利率同环比均实现提升,订单饱满支撑营收增长,维持“增持”评级。
2023年第一季度,均胜电子实现营收132.22 亿元,同比增长12.7%,毛利率为12.96%,同环比实现双提升。
公司持续拓展客户与市场,2022 年新增订单全生命周期金额超760 亿元,其中新能源车型相关的订单超460 亿元,占比超60%。2023年第一季度新增订单全生命周期金额174 亿元,新增订单中自主品牌及造车新势力的订单金额占比持续提升。
另外,4月12日均胜电子发布公告披露获得新能源汽车客户800V高压平台功率电子类产品定点,预计全生命周期订单总金额约130 亿元,持续增长的订单支撑公司营收的增长。
汽车电子业务方面,公司聚焦智能座舱、智能网联、智能驾驶、新能源管理系统,保持高研发投入,客户不断优化和拓展,2022年新获订单全生命周期金额达到282 亿元。
汽车安全业务方面,公司积极采取各种措施改善和提升财务及运营指标,新订单强劲增长,2022 年新获订单全生命周期金额达到481 亿元。
兴业证券维持“增持”评级,预测公司2023-2025 年归母净利润为8.00/11.59/16.29 亿元。
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