本报记者贾丽
当下，全球电视代工产业链竞合关系正发生微妙变化，行业格局存在变数。
今年9月份，电视代工市场结束了持续7个月的出货量同比增长。日前，洛图科技发布的最新报告显示，2023年第三季度，全球电视代工市场（含长虹、康佳、创维、海信4家品牌自有工厂）整体出货总量为2944.5万台，较去年同期增长8.9%；今年以来出货为7964.8万台，同比增长9.6%。
“本月以来，电视整机厂商的采购需求大幅下降，大部分已实现库存充足以备战正在到来的‘双11’及年底旺季。随着传统备货旺季过去，今年第四季度，电视代工市场将进入一段时间的低迷。”10月24日，一家位于昆山的电视代工企业负责人对《证券日报》记者无奈介绍。
记者进一步采访了解到，备货需求的前移，叠加海外备货效应减弱，电视全年出货高峰已提前结束。代工厂与电视整机厂商之间的供需结构迎来变化，部分代工厂本月出货量已有所放缓。四季度，头部代工企业角逐或将更加激烈，中小代工厂出货增长面临更大挑战。
市场降温分化加剧
受面板价格快速上行、头部代工厂资源和规模优势进一步释放及海外主力销售区域出货复苏等影响，今年前三季度，全球电视代工市场规模持续扩大。但这一局面目前已发生改变。
洛图科技数据显示，统计范围内，2023年第三季度，前10家专业电视ODM代工厂（不含4家品牌自有工厂）的合并出货量占到全球代工市场的71%，但同比涨幅不及大盘，仅为4.0%。另据迪显咨询（DISCIEN）发布的报告，前三季度全球TOP19代工企业整体出货量达到8140万台，同比上涨12%。需要指出的是，受到备货需求前移影响，2023年出货高峰提前至8月份。而由于去年出货高峰出现在9月份，导致今年同期出货量同比增幅由正转负。
“受海外市场和品牌对面板采购需求回归理性的影响，从四季度开始电视厂商采购量明显减少，本月已缩减近三成，订单发货周期也相应缩短。这也意味着，过去大半年订单量逐月增长的盛况已经过去，很多代工厂开始下修订单，将产能由家电及笔记本电脑转向车用及工控相关产品。”代工大厂纬创资通相关负责人对《证券日报》记者称。
同时，电视代工厂的分化也在扩大。根据洛图科技数据，第三季度，拥有核心面板资源的茂佳科技和在海外区域销售增长带动下的兆驰股份出货量增幅均超过了20%，涨幅居前；康冠科技和彩迅股份第三季度出货量增幅也接近20%；此外，惠科股份第三季度出货量同比小幅增长4.6%。
自有电视品牌的表现方面，在国内市场上，长虹、创维、康佳三大工厂的第三季度出货也均实现了不同程度的大幅增长。
然而，由于客户结构过于集中、核心客户订单量大面积下降，第三季度，鸿海部分代工厂在出货量几乎拦腰折半，冠捷科技出货量同比下降3.4%、排名下滑至专业ODM工厂的第三。相比冠捷科技，茂佳科技、兆驰分别跃居排名前二位置，增长优势在第三季度进一步扩大。
“电视代工格局仍在不断变化。目前国内品牌代工企业对市场份额的抢占攻势较为猛烈，茂佳科技一度超越冠捷科技成为主要代工企业，而长虹、创维也紧随其后，与冠捷科技展开激烈的市场竞争。客户集中、品类单一的企业在竞争中逐步败下阵来。市场出货量由主流ODM代工厂主导，中小厂商市场份额再度被挤压。”奥维云网高级研究经理蒋贝贝在接受《证券日报》记者采访时表示。
在看懂研究院研究员张雪峰看来，代工厂在竞争和差异化策略的变化，亦成为行业新特色。“部分代工厂专注于高端产品的代工，提供更高质量和更具创新的产品；部分代工厂商则专注于大规模低价的量产，通过成本控制来吸引客户；还有一些代工厂商提供设计、研发、制造等一站式服务，以满足客户需求。从今年企业表现及市场环境看来，专注于对单一客户以低价走量企业的道路，愈发难走。代工企业应更注重根据市场高端化及定制化需求调整、扩充品类，并积极自研，构建护城河。”
扩容与消亡
当下，电视代工企业也呈现不同的生存现状。
由于彩电已经进入微利时代，原本专业代工厂商难以固守阵地，彩电制造企业也引入代工模式或采取品牌授权的贴牌模式，并以全球资源整合优势，加速扩容，在代工市场占据举足轻重地位。根据迪显咨询数据，专业代工大厂冠捷科技前三季度出货量下滑一成，TCL、京东方、惠科股份却普涨。
同时，在上游大尺寸面板和智能芯片供应紧张、整机成本不断蹿升背景之下，头部代工厂在产业链有着更强的采购话语权及更优成本管控力，市场出货量向主流厂商集中，而中小代工厂及尾部企业经营压力和风险与日俱增。部分中小代工厂不得不关停，退出市场。
据迪显咨询数据，7家电视代工头部企业前三季度出货量同比上涨超两成。同时，天眼查数据显示，去年年初至今，共计616家电视制造代工企业注销、清算。另外，同期有超10个互联网电视品牌消失。
一位电商平台市场部人士告诉《证券日报》记者：“每年平台清理侵犯遭投诉或者下架的‘贴牌’电视品牌就超20个。”
“一些头部代工厂正在持续扩容，而另一些小厂商则在面临困境时选择关闭或缩减业务。目前，国内电视代工企业仍面临一系列问题：市场竞争激烈，价格战压力大，利润空间小；技术创新能力相对较弱，难以在市场上脱颖而出；一些代工企业还面临供应链管理和生产效率方面的挑战。另外，以次充好、质量问题频发，近年里也遭到相关部门大力整治。”张雪峰表示。
展望明年，洛图科技电视产业链资深分析师王先明在接受《证券日报》记者采访时预计，随着全球整体经济环境的改善，终端电视复苏有望带动代工市场的增长。
