预见 2024：《2024 年中国 IDC ( 互联网数据中心 ) 行业全景图谱》 ( 附市场规模

IDC 全称为 Internet Data Center，互联网数据中心。只提供场地和机柜的数据中心，一般称为 DC ( Data Center ) ，而同时提供带宽服务的，一般称 IDC ( 互联网数据中心，Internet Data Center ) ，两者有时不作严格区分。

本篇报告中的 IDC 是指一种拥有完善的设备 ( 包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等 ) 、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。在 IDC 平台基础上，IDC 服务商可为企业和 ISP、ICP、ASP 等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。

2、产业链剖析：中游领域实力厂商集聚

IDC 行业的上游主要是为 IDC 机房建设提供所必须的基础设施或者条件，包括基础网络、网络设备、IT 设备、电力设备、制冷设备、软件系统和土地楼宇等 ; 中游是对上游的资源进行整合，建设出稳定高效的数据中心机房，并为信息系统提供服务，包括运营商和网络中立的第三方数据中心运营商，第三方数据中心运营商可分为两类，一类是零售型服务商，一类是批发型服务商商，此外还有由其他领域新进入的跨界企业 ; 下游是具体需要使用数据中心机房的企业，包括：互联网企业、金融机构、云计算企业、其他企业客户等。

IDC 行业上游领域中，提供硬件设备的厂商主要有浪潮、华为与施耐德等 ; 软件设备厂商有东软，清华同方等 ; 基础运营商为中国电信、中国移动与中国联通; 此外还有设计施工方，如中国通信服务等企业。中游领域则主要是电信运营商和第三方数据中心厂商。第三方数据中心厂商中，万国数据、上海数据港等在数据中心行业布局多年，奥飞数据等则是行业后起之秀，此外还有转型新进行业的企业，如南兴股份和宝信软件等。行业下游则主要是互联网企业、云计算企业、金融企业、政府等。

行业发展历程：正处于转型升级阶段

从服务内容及机房特征层面分析，中国 IDC 服务从单一 " 基础资源 " 向多元化 " 业务 + 差异化服务 + 价值链 " 拓展，行业已经历了萌芽、成长阶段，现进入转型升级阶段。

行业政策背景：" 东数西算 " 工程推进一体化建设

国家关于 IDC 的 " 十二五 " 计划 ( 2011-2015 年 ) 至 " 十四五 " 计划 ( 2021-2025 年 ) 过程中，逐渐将 IDC 相关行业列入发展重点任务中，并逐渐往节能、一体化的方向发展，从各方面做好碳达峰、碳中和工作

" 十二五 " 计划 ( 2011-2015 年 ) 时期，国家将研究和建立云计算数据中心的评测方法作为 " 十二五 " 的重点任务，并将数据中心绿色化写入 " 十二五 " 规划 ;" 十三五 " 计划 ( 2016-2020 年 ) 至 " 十四五 " 计划 ( 2021-2025 年 ) 时期，国家推进大型、超大型数据中心布局，并鼓励数据中心在各个领域使用 ; 绿色发展方面，国家在 " 十三五 " 至 " 十四五 " 时期进一步建立了数据中心能耗要求，强调了绿色发展的重要性。" 十四五 " 时期还启动了 " 东数西算 " 工程，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动，推进数据中心一体化建设。

产业发展现状

1、市场规模：行业规模增速放缓

2022 年，中国整体 IDC 业务市场规模达到 3975.6 亿元，同比增长 32%。与 2021 年相比，2022 年宏观经济下行，行业客户业务扩展及增长受限，IDC 需求增速下降，导致整体市场规模增速放缓。初步统计 2023 年市场规模为 5338.8 亿元，同比增长 34.3%。

注：中国整体 IDC 业务市场规模统计口径包括获得中国境内经营许可的服务商的传统 IDC 业务收入 ( 含机柜、带宽、增值服务收入 ) 以及公有云 Iaas+Paas 业务收入。

2、投资规模：项目建设进程放缓

按照 2022 年度实际建成 IDC 机柜投入统计，中国传统 IDC 产业投资规模为 289.7 亿元。2022 年新冠疫情影响下，部分项目出现建设延期情况，导致年度实际投资额下降 ; 同时，经历前期新基建投资建设热潮后，部分区域 IDC 市场供过于求，项目建设进程放缓。预计市场供需环境改善，中国传统 IDC 产业投资规模将稳定增长。

注：传统 IDC 产业投资规模指当年传统 IDC 市场实际投入运营机柜的基础设施建设投资金额。

行业竞争格局

在 IDC 行业竞争者中，三大电信运营商占据市场主要份额，2022 年基础电信运营商总体占比约为 43.95%，其中中国电信占比约为 17.53%，中国移动占比约为 13.37%，中国联通占比约为 13.05%。

此外第三方服务商企业数量众多，其中万国数据、世纪互联和数据港等企业处于第一梯队，强势领跑 IDC 行业，第二梯队为行业后起之秀，以腾龙控股、数讯信息为代表，第三梯队为转型进入市场的厂商，代表企业有宝信软件、南方物流等。

行业发展前景及趋势预测

1、总体布局持续优化，协同一体趋势将进一步增强

受市场内生算力需求驱动，及国家相关政策引导，我国数据中心总体布局持续优化，协同一体趋势将进一步增强。在市场层面中西部地区自然环境优越，土地、电力等资源充足，但本地数据中心市场需求相对较低 ; 东部地区市场需求旺盛，但土地、电力、人员等生产要素成本较高，东西部协同发展逐渐成为趋势。而随着网络质量的优化，中西部将不再仅是进行冷存储的灾备数据中心聚集区，也将承载更多的应用。在政策层面，我国数据中心全国一体化发展引导增强。同时，内蒙、贵州等地推出了电力、土地、税收等优惠政策，有效帮助数据中心降低建设运营成本，数据中心建设规模不断增长。未来，" 东数西算 " 工程将进入到全面建设期，我国数据中心布局或将得到进一步优化。除地域布局上的东西部协同外，为应对不断涌现的应用场景需求，不同类型数据中心也协同发展。我国数据中心产业正在由通用数据中心占主导，演变为多类型数据中心共同发展的新局面，数据中心间协同，以及云边协同的体系将不断完善。以应用为驱动，多种类型的数据中心协同一体，共同提供算力服务的模式，将成为我国数据中心算力供给重要形态，持续支撑我国数字经济发展。

2、行业应用需求驱动下，IDC 市场将逐步回暖

预计未来几年，中国 IDC 市场将逐步回暖，在行业应用需求驱动下，市场具有良好发展前景。公有云行业需求方面，目前国内公有云业务发展水平距离发达国家仍有差距，伴随公有云行业客户结构优化，更多服务传统行业企业，未来公有云市场仍有望以 30% 以上的速度快速发展 ; 消费互联网虽然受到用户量饱和及政策影响，但随着业务发展，数据累积，需求仍将稳定增加，同时 AI 大数据等技术的应用带动算力需求增加，直播电商，元宇宙等创新业务也会带来新的需求增长 ; 传统行业数字化转型加速，5G、AI 等新兴技术应用于传统领域，金融科技、智慧政务、智慧医疗、智能制造等业务场景规模应用，传统行业企业数据中心需求将在未来几年逐步释放，预计到 2029 年整体 IDC 业务市场规模可达 2.88 万亿元左右。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国 IDC（互联网数据中心）市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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